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两天之内，他们就划出了长湖，来到了奔流河，这时已经可以看见孤山阴沉地耸立在眼前，水流十分强劲，他们的速度也相当的缓慢。到了第三天快结束的时候，他们在河西边靠岸了，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要的补给品和他们会合。他们尽其所能的将补给品打包，交给小马运送，其他多余的物资，则是搭了个帐棚谨慎收藏起来。在这么靠近孤山的地方，镇上的人类都不愿意久留。
“在歌曲实现之前我们都不敢！”他们说。在这种荒凉的地方，他们还是比较相信恶龙的传说，索林相对的就没有那么强的说服力了。事实上，他们的补给物资根本不需要有人看守，因为附近毫无人烟。最后，他们的随从就分别从陆路和水路离开了他们，即使是渐暗的夜色也无法阻止他们的归心。
一行人度过了孤独、寒冷的一夜，士气也跟着低落下来。第二天，他们再度出发，巴林和比尔博走在最后面，每个人都牵着一匹负责驼运沉重行李的小马。其他人则是在前面开路，因为这一带根本没有任何的道路。他们向西北前进，稍稍离开奔流河，越来越靠近孤山的其中一个支脉。
此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，古代歌曲所激起的雄心壮志也慢慢地冷却了。他们知道旅程的终点已经快到了，而这可能是非常恐怖的终点。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经一度是个翠绿、生机盎然的地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯一留下的只有断折焦黑的树桩，述说着许久以前的美景。他们已经来到了恶龙所造成的荒废之地，此时又正好是万物凋落的季节。
他们一路上毫不受阻碍地来到了山脚下，除了恶龙所造成死气沉沉的大地之外，也没有任何它的踪迹。孤山阴沉地矗立着，看来比以往更高大、更惊人。他们在南方支脉的西边扎营，支脉的尽头是个叫作乌丘的地方，这里有座古老的了望塔，但众人不敢冒险攀登，因为这会暴露他们的行踪。
他们开始于孤山西边搜索一切希望所寄的密门之前，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，比尔博也跟着一起去了。他们一路走到灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。河水十分的湍急喧闹，河岸边光秃秃的，只有许多高耸的陡峭岩石俯瞰着河流。穿过这白沫四溅的激流，他们看见在山脉阴影底下的山谷，其中有着许多古代房屋、高楼和城墙的废墟。
“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧。
他们不敢继续沿着河往大门走，但他们走到了南方支脉的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个寒颤。
“我们赶快回头吧！”他说：“我们在这边也没有什么用！我不喜欢这些黑鸟，他们看起来像是邪恶的间谍。”
“那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什么铁证哪，”巴林说：“不过，我也认为你是对的；它可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌鸦的声音紧追不舍，疲惫地回到了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿时跌落到谷底。
相当意外的是，巴金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地发现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，发现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，发现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往前走，最后山壁消失，他们才来到一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
当天晚上大家都很兴奋，到了早上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则是沿着山谷往上走，顺着新发现的小径来到那... -->>
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