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通过了小牛关，中军二千人和党项后军有六千人被拦在了小牛关里。担任大军后卫是房当翰海主动争取地，房当明没有和黑雕军交过手。摸不透黑雕军地打法，想到正面之敌不过万人，为了稳妥起见，便同意了房当翰海担任预备队，以备不测之需。房当明暗算了房当烜赫之后，就依照党项人的传统，把房当烜赫火葬了，射杀房当烜赫地军士。也被他借故杀掉了，房当明自认为此事做得天衣无缝，因此，并不怀疑房当翰海已起了贰心，房当五虎是房当军中最杰出的五位将领。有房当翰海押阵后路，他也觉得放心。
房当明听到巨响后，回头看了一眼，冷笑一声：“炸得太晚了。大军主力已经过来了，黑雕军不过如此。”
党项中军战鼓大作，两支党项骑兵队各有二千人，他们一左一右向联军包抄过来，而中军主力八千人则直扑联军主阵地。
姜晖、胡立各率一千陌刀队，迎击左右两翼党项骑兵。联军骑兵队和两千弓箭手等候着党项中军的进攻。
等到党项中军快要接近侯大勇布下地地雷阵时，联军中军响起长长的一声角号，一千步军举起手中油箭。朝地雷阵射去，油箭射在地上，绑在前面的小筒带着许多火油，全部就撒在地面上。党项骑军很快就进入了地雷阵，随着又一声长长的角号响起，上千支火箭向着地雷阵射去。党项中军主力部队全是骑兵，当脚下腾起一片火焰之后，党项骑兵队继续狠劲地鞭打着战马。训练有素的战马继续向着周军冲过。只有少数战马惊惧地停下来，随即被后面的战马裹胁着向前冲去。
步军们射出火箭后。就开始往回跑，联军骑军的战马兴奋起来，开始扬头、抬腿、打响鼻，联军军士也严阵以待，只等进攻的号令。
侯大勇两眼一眨不眨地盯着地雷阵，火焰受到战马地的踩踏，又没有足够的可燃物，渐渐小了，预料中的巨响却没有出现。眼看着党项军有一半通过了地雷阵，仍然没有任何响动，侯大勇咬着牙，抽出了破浪长刀。
突然，地雷阵发出了惊天动地的爆炸，而且，爆炸声接连不断地响起，每一声巨响，都伴随着大量地断肢残体飞上半空。
联军骑兵只觉地面在微微颤抖，他们被大爆炸的巨大威力震呆了。身在地雷阵中的党项军更是乱了阵脚，中军将领恰恰都在地雷阵中间，党项房当人的一代豪杰——鹰帅房当明当即被炸得失去了踪影，紧跟在身边地细封贺兰也被炸得粉身碎骨。
见到敌人被炸得伤亡惨重，侯大勇才长长地松了一口气，他不等爆炸的硝烟散去，就下令道：“步军压阵，骑兵冲锋。”
联军七千骑兵全力向党项军冲过去。二千黑雕军骑兵和二千独立军骑兵均手持上好弩箭的黄桦手弩，靠近党项军之后，中军响起一阵紧急的鼓点，随后，六千支弩箭密密麻麻地向党项军冲去。黑雕军军士极为熟练这一套动作，弩箭发出后，就顺手把黄桦弩挂在马侧，同时取出挂在马侧的长枪，军士们平举着长枪向前冲去。独立军的军士们是第一次在战场上运用这种战术，弩箭发出后，军士们开始手忙脚乱，许多军士不能准确地把黄桦手弩放回去，有的性争军士就把手弩向党项军砸去，然后急急忙忙地取过兵器，向党项军冲去。
王腾骧的三千骑兵没有使用弩箭攻击，他们排成一个锥形阵，王腾骧一马当先冲在最前面，朝党项骑兵冲去。
惊魂未定地党项骑兵被突进阵地的联军骑兵冲得七零八落，纷纷向后跑，却因为退路被炸落的泥石断掉，许多党项骑兵被挤到了清水河中。房当石率军冲在前面，反而逃过一难，他带着一千多党项骑兵，聚在一起。反击着联军的冲击，而乱成一团的党项军也渐渐清醒了过来，他们尽量靠在一起，虽说勉强战住了阵脚，可在联军的压迫下，失去了先机，形势极为危险。
房当翰海听到南侧爆炸声不断，他急忙命令部分军士清理炸下来的泥巴和石块。又命令十数名军士爬上小山城，查看小牛关南侧的战斗情况。
正在党项骑兵危在旦夕之时，米擒勒率领地两千骑兵远远地出现在从联军地背后冲了过来。
侯大勇率领着两百名亲卫坐镇中军，他眼见党项骑兵从后路抄了上来，下令道：“步军去挡住这些骑兵。”随着号令，两千步军迅速挡在了骑兵前面，这些步军射完油箭和火箭之后，没有加入战团。在一边作为预备队，他们得令后，迅速把许多六边形大盾牌竖起来，形成一个盾阵，挡住骑兵的路线。盾牌后面地弓箭手们早就备好弓箭。等到骑兵靠近，开始整齐地放箭。
泥土和石块堆积有五六米高，军士们用手清理着泥土和石块，进展十分缓慢。而爬山的军士正奋力向上爬。房当翰海心中着急，大声问道：“水性好的军士，游几个到对岸去。”几名水性好的军士，脱下衣服，跳进清水河，朝对岸游去。
到达小牛关南侧的党项骑兵原有一万二千人，分出左右两翼包抄地骑兵，中军有近八千人。中军全都聚集在一起，连续的猛烈爆炸，使队形密集的党项骑兵损失严重，三千骑兵在爆炸中失去了战斗力，连主帅房当明都被炸得不见踪影。队形密集的党项骑兵还没有从慌乱中清醒过来，又被数千支弩箭袭击，接近二千名骑兵中弩箭落马，这样一来。实力最强的八千中军只剩下不到一半。反而是左右包抄的两翼四千骑兵还保持着良好的队形。
胡立和姜晖率领的一千陌刀队，排成密集地队形。迎击着两翼冲过来的骑兵。清水河畔这块战场并不十分开阔，三万多人马混在一起，骑兵根本不能纵横驰骋，就发挥不了快速机动的优势，双方纠缠在一起，弓箭也难以发挥作用，党项骑兵和黑雕军陌刀手打得难解难分，一时之间，谁也占不到便宜。
党项军的中军仍在拼死抵抗，侯大勇并不知道有小牛关北侧还有多少党项军，泥土和石块只有挡住一时，若北侧党项军清理了阻碍物，加入战局，则形势就更为复杂，侯大勇高喊道：“冲进中军。”两百亲卫如离弦之箭，直扑敌军中军。这两百亲卫全是狮营军士，战斗力极强，他们人数虽然不多，却一下就插入了党项中军。
此时，西北联军兵力已经全部用尽，侯大勇要趁着北侧敌军被阻碍的短暂时间，消灭党项中军，只要中军被歼灭，党项军也就完了。侯大勇当上节度使后就没有亲自冲锋陷阵了，他高举着长刀冲入敌阵，一名党项军军士迎头一刀砍向侯大勇，侯大勇没有闪避，长刀猛地直刺，锋利地刀尖轻易刺穿了党项军军士的皮甲。
陈猛是狮营校尉，他猛然间看见侯大勇杀进战团，他一刀劈翻一名党项军，大喊道：“护住节度使，赶紧过去，护住节度使。”刘黑狗跟在侯大勇身后，他右手扣住三支箭，不少党项军军士还没有靠近侯大勇，就被他射落马下。刘黑狗不知道自己射了多少箭，一名党项军士见刘黑狗弓箭历害，手持狼牙棒冲向他，刘黑狗冷笑一声，右手伸向箭囊，箭囊里却空空荡荡，刘黑狗的箭已经全部射了出去，他来不及抽刀，就用长弓去挡狼牙棒，狼牙棒是极历害的重武器，长弓被砸得粉碎，刘黑狗头伏在战马身上，勉强躲过了致命一击。刘黑狗身旁恰好是一名长枪手，他狠命地刺了一枪，刺在使狼牙棒地党项军腹部，党项军士不顾受伤，随手一棒，击在长枪手的头上，长枪手头颅立刻出现了一个大大的血洞，长枪手在毙命之时，用力一搅，长枪的枪尖把党项军士的肠胃全部破坏掉，党项军士再次猛击长枪手的头部，第一击时，长枪手已战死了，这一棒就他没有任何影响，他仍然直直地坐在马上，双手紧握着长枪。刘黑狗此时抽出了长刀，他用力一刀，砍下了这名身受重伤的党项军士的头颅。
党项军地中军在联军骑兵的打击下，渐渐支持不住了，上千的党项骑兵纵身跳下了清水河畔，清水河水面上一群一群的党项骑兵，向清水河下游飘去，党项房当人在清水河边长大，大部分会水，因此被淹死的不多，但是，后面追来的箭支却让不少党项军士命丧清水河，清水河很快就被鲜血染红，侥幸逃得性命的党项军士则陆续在小牛关北侧上岸，
房当翰海眼看着就要清理出一条通道，水面上突然出现了大批极为狼狈的党项骑兵，顺着清水河向下游飘浮，他不用猜也知道战局已经极为恶劣，此时，爬山地军士们已到了山顶，他们带着旗帜，用力地挥动了数次，房当翰海明白旗语地意思：党项军主力被溃败。
自从房当翰海知道房当烜赫死得奇怪以后，就一直在谋划自立门户，被阻隔在小牛关北侧的党项军全是他地嫡系，他见到党项军主力被击败，心一横，下令道：“全军后侧，退回西会州。”八千党项军全速向西会州退去。
党项军中军被基本消灭后，士气正旺的联军骑军掉转马头，向着正在和联军陌刀队、步军纠缠的党项骑兵冲来，米擒勒、房当石等人见势不对，掉转马头就向南跑。此时党项军骑兵人数仍有六千多人，中军覆没后，正所谓兵败如山倒，他们再无斗志，就如惊弓之鸟，拼命地向同心城方向逃跑。
石虎率着联军骑军紧迫不舍，追了数里后，又有一千多党项骑手被射落马下，党项军不断地逃入两边的大山，最后，仅剩的两千多骑兵也钻进了一处深山，石虎见深山山势险要，道路曲折，生怕有失，不敢再深入追击，于是慢慢收兵回小牛关，一路上，联军骑兵收缴了不少无主的战马，捉获了受轻伤的两百多名党项军士，还有不少受重伤的党项军士被联军砍死。
小牛关之战，党项军鹰帅房当明战死，房当军主力受到重创，事后清点，在小牛关南侧被炸死、杀死和淹死的党项军共计九千人，另有数百名俘虏，西北联军战死三千人，战伤无数。