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到了第二天，给六只神奇宝贝都吃了早餐，清水沐鸣就带着路卡利欧与波尔凯尼恩出门了。
波尔凯尼恩到时候可以飞行在天上，是清水沐鸣的好助力。
来到了神奇宝贝中心，清水沐鸣向乔伊小姐询问那群巨牙鲨的踪迹，乔伊小姐如实告知清水沐鸣，让他注意危险，清水沐鸣应下，来到了海边。
到了另一面的海边，清水沐鸣看着不远处隐约可见的小岛，想起了乔伊小姐所说。
这群鲨鱼巨牙鲨在它们原本的领地本来生活的好好的，也就是深海里，结果输给了一群迁徙而来的另外一群水系神奇宝贝毒刺水母，无奈，
这些巨牙鲨只能逃了出来，还有很多巨牙鲨和利牙鱼都不知道逃去哪里了，现在这群巨牙鲨暂时栖息在不远处的一个小岛上。
清水沐鸣放出了音波龙，骑在它身上，身边路卡利欧坐在波尔凯尼恩身上，就这样向着不远处的小岛进发。
到了小岛上空，清水沐鸣发现这个小岛呈“弯月”型，把一小片海域包裹起来，岛上有一小片森林。
巨牙鲨分布在这附近海域里，海面上密密麻麻都是鲨鱼鳍。
躲过了几道水炮，清水沐鸣、音波龙、波尔凯尼路卡利欧降落到小岛上的森林里。
森林不大，神奇宝贝也没有几只，来到岸边，发现了巨牙鲨群有些异动，大量的巨牙鲨都围到了一起。
清水沐鸣骑着音波龙来到了距离巨牙鲨群不远处的半空，不过这些巨牙鲨却是没有注意到这个事情，因为它们也发生了大事。
整个巨牙鲨群把两只巨牙鲨围在一起，其中一只巨牙鲨正是清水沐鸣昨天见到的那一只霸主巨牙鲨。
清水沐鸣让路卡利欧翻译这些巨牙鲨所说的话。
路卡利欧告诉清水沐鸣，这巨牙鲨群有“人”想要挑战首领宝座。
起初，那只霸主巨牙鲨还在恶狠狠地盯着那一只挑战者，不过这只巨牙鲨似乎也不简单，虽然这只霸主巨牙鲨身上伤势不小，但它也没有直接上前挑战，反而在对着这群巨牙鲨大声说着什么，由于声音不小，路卡利欧也听得到。
路卡利欧继续给清水沐鸣翻译：
那一只挑战霸主巨牙鲨的巨牙鲨说：
我们现在的处境就是因为它！
那群毒刺水母刚来的时候只是说要与我们族群平分领地，本来我们可以答应下来，那样我们现在也就会像以前一样，在我们族群的领地里开心地生活着，也就不会变成如今的局面了。
你看看，我们现在成什么样了？
整个族群有两百多只巨牙鲨与利牙鱼，现在呢？
只有我们这些家伙了！
我们那些同伴现在估计还在被那些毒刺水母狠狠追杀吧！
这都是因为你！
是你一手导致了我们现在的局面！
霸主巨牙鲨说：
哼！你说的怎么可能！
我们是海上霸主巨牙鲨，怎么能把自己的一半领地拱手送给那群毒刺水母？
你这个懦夫！
那个挑战者巨牙鲨说：
哼，就算我是懦夫又怎么样？
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