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甘道夫和十三个矮人加上一个霍比特人从变皮巨人的住处出来，他们一路赶到幽暗密林的入口！
“精灵之门！穿越幽暗密林的小路就在这里！把马都放走吧！让它们回到主人身边！”甘道夫说道。
“咱们很幸运，没有发现兽人的影子！”一个矮人庆幸道。
“这片森林，看上去可真够糟糕的！好像是得了什么病？有没有其它路可以绕过它吗？”比尔博巴金斯说道。
“除非我们向北绕行两百英里！或者往南再多走两倍的路程！”甘道夫说道。
甘道夫进入密林探查，他看见了魔眼标记，“戒灵坟墓！原来如此啊！”甘道夫快速的退出密林。
“我的马留下！我还需要它！”甘道夫说完，所有人都不敢相信！
“你要离开我们？”比尔博巴金斯说道。
“我不想离开！但这事情迫不得已！”甘道夫说完，他走到比尔博巴金斯身边说道：“你已经变了，比尔博巴金斯！你已经不再是离开夏尔时的那个霍比特人了！”
比尔博巴金斯看着甘道夫，他想要说出自己得到的神奇戒指，“我一直想要告诉你！我在哥布林的地道里找到了一样东西！”
“是什么东西？你找到了什么？”甘道夫问道。
“我……我的勇气！”比尔博巴金斯犹豫着，他没有把魔戒拿出来！
“很好，那很好！你需要勇气！”甘道夫快速的骑上马走了！
“我会在埃尔伯尔山前的瞭望台等你们，把地图和钥匙拿好！没有我，千万不要进山！
这里已经不是往昔的绿林了，林中的氛围充满了幻觉，它会钻进的内心让你迷失方向！你们必须沿着小道，不能离开半步，一旦离开就再也找不回来了！
不管发生什么事，都不能离开小路！”甘道夫最后嘱咐道。
“走吧，赶在杜林之日太阳落山之前我们到达埃尔伯尔！这是我们找到隐秘之门的唯一机会！”矮人国王索林说完，就踏进了密林中。
……
十三个矮人和一个霍比特人沿着崎岖蜿蜒的小路前行。他们走了很长时间，前面领路的矮人诺里突然间停了下来，这使得后面的矮人一个个的撞在一起！
“诺里！出了什么事？怎么不走了？”矮人国王索林走到前面问道。
“小路！小路不见了！索林！前面没有路了！”矮人诺里说道。
“大家一起找！赶快找到小路！”矮人国王索林喊道。
“我们迷路了！”
“我感觉到头晕！”
“好像来过这里！”
“我们出不去了！”
“我需要空气！”
“瞧！这是烟盒包！这片树林里有矮人！”
“我敢打赌，是蓝山来的矮人这个烟盒包跟我的一模一样！”
“因为它就是你的！明白吗？我们正在绕圈子，我们迷路了！”比尔博巴金斯说道。
“我们不会迷路的！只要顺着太阳落山的方向！我们就会找到出路！”矮人国王索林说道。
“那前面好像有一个野兽！”
“像是一只黑熊！”
“是不是昨天的那个变皮人？”
“看着不像！身体比那个变皮人小了几码！”
“也许是那个变皮人的妻子也说不定？”
“不可能！那个变皮人说过，变皮人就剩下他自己了！”
“这一定是个女变皮人！”
“我们应不应该给那个变皮人介绍一下，让他们认识认识！没准儿他们以后会生出许多的小宝宝！”
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