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索向空一撒，如千朵红花半空中飞舞起来。众兵士此时看得都呆了，那金银花乘觉，先自走了，密蒙花现出套索，稳稳的要将山慈姑套去，不防山慈姑却会土遁，已不见了。番将个个呆了，吓得密蒙花手足无措。金元帅挥兵掩杀过来，番兵大败，死者无数。日已沉西，军师下令，喝令收兵，不必追赶。汉兵得胜一场，少刻女贞仙引了二个徒弟回营。
汉王大悦云：“此皆赖女贞仙之力也。”女贞仙称谢君王，令取出玉黄云彩缎御玩之物以赐之，女贞仙固辞而不受，于是大兴酒宴贺功。次日番将胡王使者又来挑战，金元帅顶盔擐甲，绰枪上马，领了众将迎战。元帅出马，抬头看见胡王使者冲将出来。你道那胡王使者怎生打扮，但只见：头戴铁兜鍪，顶上折犁尾红缨一把；身披银罩甲，腰中拴虎筋细带一条。
两只眼圆似铜铃，依稀半绿半红；一部须如卷钢爪，蒙葺非赤非黄。鼻似波斯略小，颧如蒙古还高。
手中铁蒺藜，舞弄处风驰雨骤；坐下铁骊驹，跑开时电掣云飞。向日威行塞外，今朝名播寰中。
当下金元帅与众人看了喝道：“来将通名。”胡王使者答曰：“咱乃西域国王巴且杏之御下封为招讨大将军胡王使者是也。”金石斛道：“你既是西域国王的臣子，为何反来助贼，犯吾天朝。汝今速急退兵回国，免你一死。”胡王使者道：“因胡椒国巴豆大黄乃是正主，故此不以千里为远而来助之，以成大事。”金石斛元帅大怒，拍马持枪，直取胡王使者。那胡王使者用铁蒺藜前面相迎。
胡王使者好不厉害，那铁蒺藜有二百多斤重，只听得画鼓冬冬，二将战到了六十回合，不分上下。木通使郁金刀，黄连用三棱鞭，拍马助战。胡王使者抖擞精神，又战到十几合，当不得三员猛将，如何迎敌。那番营内，门旗下忽隆一声炮响，闪出那九员皮将，个个骁勇。你道那九员皮将是谁？乃是白藓皮、海桐皮、大腹皮、牡丹皮、榆白皮、地骨皮、石榴皮、川桦皮、柞木皮，这九人多使大枣棍，尽坐黄牛，冲将过来。汉阵上众将抬头一看，那九皮将怎生模样，但只见：头顶虎皮盔，斑斓杂色；身上象皮甲，刀枪莫近。
腰间拴条丝带，背上多插飞枪；手中都拿大枣棍，坐的皆是胖黄牛。
你看那九皮大将，好不怕人，手内执了百十斤的大枣棍，上皆有飞镰枪五把，坐了大黄牛，豁腊腊地冲过来，汉军阵上黄连、石韦、杜衡、遂、金樱子、徐长卿、杜若、甘蔗、胡桃九员上将，出马迎战。黄连使三棱鞭接了牡丹皮厮杀，金樱子使大戟直刺海桐皮二人厮杀，石韦舞起萱花斧与大腹皮相斗，甘遂用铁戟同榆白皮交战，杜若使金棱藤战住地骨皮，徐长卿持枪与柞木皮相对，杜衡用熟铜刀接住白藓皮相杀，甘蔗使金棱藤迎住川桦皮交斗，胡桃用酸枣棍与石榴皮出战。说时迟，作时快，杀得阵上征尘滚滚，灰土飞飞，旌旗蔽日，鼓似雷声，一十八匹坐骑，奔奔驰驰大战一场。杜衡卖个破绽，任白藓皮杀入来，忙忙扭转身子，手起熟铜刀，扑嚓一下着在白藓皮的项上。杜衡大快，只道把白藓皮的头首砍了下来，谁知那白藓皮一毫不能损伤。杜衡大惊，又战。金樱子一戟刺中海桐皮，那海桐皮只作一个不知觉的。徐长卿一枪刺中了柞木皮，柞木皮一手接住，用猛力把徐长卿一棍打于马下，一命呜呼，死于蛮皮之手。后人有诗以吊之，其诗曰：痛惜将军血战志，九皮番将太猖狂；
刺人不克及殒命，徐君英气在沙场。
军师决明子在将台上望见那九皮将厉害，刀砍不能伤，枪刺不可入，料众将也抵他不住，又见折了徐长卿，大吃一惊，急令鸣金收兵，各自回阵。金元帅急查兵卒，折了六千多人。番兵得胜而回，巴豆大黄大悦，犒赏三军，封九员皮将为九胜威武将军，封胡王使者为副元戎大将军，番营中大吹大擂饮酒。那密蒙花同马兰花又往华山见师父去了。
却言汉将都来见驾，奏言九皮将的厉害，多是铜皮铁骨，因此不能取克，汉王更加愁闷。到了次日，九皮将又来挑战，众将又出去杀了一阵，报云九皮将用飞镰枪伤了数百军士，驱寇军卢会、卢根、夏枯草皆被他放枪刺死，总兵廿遂手臂上也中了一枪，幸枪尖不深，未至丧命。天子大惊，更加愁闷，请决明子入帐计议。决明子取不死草一根，交甘遂的军士，叫令煎水服之即好，众将士叩恩去了。天子与决明子道：“番邦九皮之将，如此厉害，折了许多兵将，如之奈何，师台有何大见？”决明子道：“要破此九皮将须以火攻，方可取胜。”天子大悦。忽又有小兵报道：“辕门之外有一师一徒，两个道人求见万岁。”汉天子命宣入来。未知那道人是什么人，且看下文分剖。