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众神道：“才在这里围住，就不见了。”
二郎圆睁凤眼观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
【会七十二般变化的，才能看破对方的变化，并以变化制衡之。】
大圣见了，搜的一翅飞起，去变作一只大鹚老，冲天而去。
二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来衔。
【二郎神和孙悟空的个人战力不相上下，法天象地的规模不相上下，连七十二变都不相上下。
看到这里，张百忍微笑着面对镜仙，道：“他们的本领几乎一模一样，而且都和佛教有渊源，从这里便可以推测出，他们的师傅是佛教的同一个人。二郎神还是孙悟空的师哥哪，他们都是……”
镜仙却打断张百忍，道：“不要妄下结论，这些证据还不够充分。”】
大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。
二郎赶至涧边，不见踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去也。定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”
果一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，**不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我哩！……”
【懂变化的，能够看出变化的破绽。】
急转头，打个花就走。
二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”
【悟空和二郎神都能够看出变化的破绽，看来，变化始终只是障眼法罢了。】
赶上来，刷的啄一嘴。
那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。
二郎因衔他不着，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。
水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。
二郎见他变得低贱，——花鸨乃鸟中至贱至滢之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群——故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个躘踵。
【二郎神的七十二般变化要略高孙悟空一筹。】
那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。
只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄谊！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
【猴子毕竟是猴子，孙悟空七十二般变化，毕竟还会明显地露出尾巴的。】
大圣听得，心惊道：“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛；若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”
扑的一个虎跳，又冒在空中不见。
真君前前后后乱赶，只见四太尉、二将军一齐拥至道：“兄长，拿住大圣了么？”
真君笑道：“那猴儿才自变座庙宇哄我。我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪！可怪！”
众皆愕然，四望更无形影。
真君道：“兄弟们在此看守巡逻，等我上去寻他。”
即纵身驾云，起在半空。
见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君道：“天王，曾见那猴王么？”
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