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宴会结束后，百官送张温到馆舍。
第二天，诸葛亮设宴款待他。
诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与吴国不和睦，现在已经去世了。当今主上，非常仰慕吴王，希望捐弃旧怨，永远结盟友好，共同对抗魏国。希望大夫您能回去好好向吴王汇报。”
张温答应下来。
酒至半酣，张温喜笑颜开，颇有傲慢之意。
第二天，刘禅将金帛赏赐给张温，并在城南邮亭设宴款待他，命令众官为他送行。
诸葛亮殷勤劝酒。
正在饮酒之际，突然有一人醉酒而入，昂首挺胸地向张温作揖，然后入席就坐。
张温感到奇怪，于是问诸葛亮：
“这个人是谁？”
诸葛亮回答说：“他姓秦，名宓，字子，现在是益州学士。”
张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里有没有‘学事’？”
秦宓正色说道：“蜀中三尺小童都在学习，何况是我？”
张温说：“那你说说你学了什么？”
秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
张温笑着说：“你既然夸下海口，那就请你以天为题来问我吧。天有头吗？”
秦宓说：“有头。”
张温问：“头在哪里？”
秦宓说：“在西方。《诗经》里说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”
张温又问：“天有耳朵吗？”
秦宓回答：“天居高临下而听卑下之声。《诗经》里说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听？”
张温又问：“天有脚吗？”
秦宓说：“有脚。《诗经》里说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走路？”
张温又问：“天有姓氏吗？”
秦宓说：“怎么可能没有姓氏！”
张温问：“什么姓氏？”
秦宓回答：“姓刘。”
张温问：“怎么知道的？”
秦宓说：“天子姓刘，所以知道。”
张温又问道：“太阳是从东方升起的吗？”
秦宓回答：“虽然从东方升起，但却从西方落下。”
此时，秦宓言辞流畅，回答问题如行云流水，全场为之震惊。
张温无言以对。秦宓便问道：“先生作为东吴的名士，既然以天事下问，必能深明天理。昔日混沌初开，阴阳分明，轻清者上浮成为天，重浊者下沉成为地。
直至共工氏战败，头触不周山，天柱折断，地维缺损，天向西北倾斜，地往东南陷落。既然天是轻清而上浮的，为何会向西北倾斜呢？又不知轻清之外，还有哪些事物？愿先生指教。”
张温无言可答，只得离席道谢说：
“没想到蜀中竟有如此俊杰，听其言论，使我顿开茅塞。”
孔明怕张温羞愧，于是用好言相劝道：
“席间问答，不过是戏言罢了。足下深知安邦定国之道，何须在意这些唇舌之争呢？”
张温拜谢。
孔明又命令邓芝入吴答礼，并与张温同行。
张、邓二人拜谢孔明后，一同前往东吴。
吴王见张温入蜀未回，便召集文武官员商议对策。
突然有近臣奏报：“蜀国派遣邓芝与张温一同入我国答礼。”
孙权召见他们。
张温在殿前拜见孙权，盛赞后主和孔明的德行，表示希望两国能够永远结盟友好，并特意派遣邓尚书前来答礼。
孙权大喜，于是设宴款待他们。
孙权问邓芝：“若吴、蜀两国同心协力灭魏，使天下太平，两国分治，岂不乐哉？”
邓芝回答道：“天无二日，民无二君。如果灭魏之后，不知天命归于何人。但只要为君者各自修德，为臣者各自尽忠，战争自然就会平息。”
孙权大笑说：“君之真诚，竟然如此！”
于是厚赠邓芝回蜀。
从此吴、蜀两国通好。
却说魏国的间谍得知了这一消息，急忙报告给了中原。
魏主曹丕听后大怒道：
“吴、蜀联合起来，肯定是想对中原有所图谋，不如我们先发制人。”
于是召集文武百官，商议起兵讨伐吴国。
此时大司马曹仁和太尉贾诩已经去世。
侍中辛毗出班奏道：
“中原地区土地辽阔，人口稀少，现在用兵并不合适。我们应该先养精蓄锐，屯田十年，待到粮食充足、兵力强大时再出兵，那时吴、蜀两国便可轻易攻破。”
曹丕怒道：“这是迂腐之论！吴、蜀两国已经联合，迟早会来侵犯我们的领土，哪还有时间等待十年！”
于是下令起兵讨伐吴国。
司马懿上奏道：“吴国有长江天险，非战船不能渡。陛下应该御驾亲征，可以选择大小战船，从蔡、颍两河进入淮河，夺取寿春，然后到达广陵渡口过江，直接攻取南徐，这才是上策。”
曹丕听从了他的建议。
于是日夜兼程地制造龙舟十艘，长达二十余丈，可容纳两千余人；
同时收拾战船三千余艘。
魏黄初五年秋八月，聚集了大小将士，命令曹真为前锋，张辽、张合、文聘、徐晃等人为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为后卫，刘晔、蒋济为参谋官。
前后水陆军马共计三十余万，克日起兵。
封司马懿为尚书仆射，留在许昌处理国家大事。