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随着夜风的轻轻吹拂，迷离的雾霭如同少女的面纱，在不知不觉中消散。魔界独有的紫色月光，透过稀疏的云层洒落，映照着那条蜿蜒在险峻山脉中的小路，以及正在小路上艰难跋涉的旅人们。
毫无疑问，这是一个很奇怪的旅团组合——他们中有粉嫩的金发小萝莉，有充满野性美的黑发少女，有浑身散发火焰的元素君主，有貌似英俊优雅的伪年轻吟游诗人，以及那位看起来总是睡不醒、表情迷迷糊糊的年轻男性……
“好困，我快不行了！”懒洋洋的打着哈欠，莫林用力掐了掐自己，这才从昏昏沉沉中勉强苏醒过来，然后他就发现自己一只脚已经踏出了小路，正停留在深不见底的悬崖上方……
“喵喵的！再这样走下去，不等找到另一半钥匙，你们就可以提早给我立块墓碑了！”这么抱怨着，年轻的魔王殿下不禁抬起头，开始思考这次探险究竟能够带来什么。
不久之前，被“绑架”来的圣女小萝莉薇薇安，突然宣布感觉到另一半钥匙的气息。而根据传说，如果能找到这半把钥匙，再加上莫林已经掌握的这半把，就能够打开矗立在魔界边缘的神秘双塔，获得魔族的最强力量。
实际上，无论是教廷骑士团还是潜伏的三位魔将，显然都对这把钥匙充满了兴趣。所以，本着先下手为强的原则，莫林连夜带上几位部属出发探险，而这正是他们为什么跋涉在山间小路上的原因。
不过，比起寻找钥匙这件事，年轻的魔王殿下显然还有别的苦恼，比如说要如何解决身旁正在进行的隐形战争——
几个月前，他先是去找教廷骑士团的麻烦，接着又绑架了腹黑的圣女小萝莉，顺便解救了以费多多老师为首的吟游诗人，最后还开展了打造盖世英雄的伟大计划……这一切好像都很顺利，可是谁有能想得到，情况突然就来了个大转变？
绑架来的圣女小萝莉，居然是母亲大人在很久以前订下的娃娃亲；被解决的吟游诗人们，简直比魔族还要魔族，把整个塔门都搅得鸡犬不宁；而最令人想不到的是，那条向来傻乎乎又贪财又喜欢挖坑的龙，竟然会是……
“这都什么跟什么来着？”带着无法形容的复杂心情，莫林缓缓转过头去，打量着正挽着自己臂膀的黑发少女——转变为人形的纳塔丝，在月色下散发着野性的自然美，黑色的眼眸显得如此明媚，让整个星空都失去了光彩。
“看什么看！”似乎被看得有些恼怒，纳塔丝忍不住冷哼一声，但微微浮现的红晕，却还是显示了她的真实心情……不得不承认，即使有了刚才的一吻定情，但突然转化的恋人身份，还是让她在甜蜜之余，又难免有些不习惯。
不过即使如此，纳塔丝却还是紧紧挽着莫林的手臂，宣告主权似的挑衅望向另一边——在那一边，有着天使般面容的小萝莉薇薇安，也正眯着笑成弯月似的明眸，若无其事的依偎在莫林身旁，时不时的娇嗔上几句“亲爱的”……
这一刻，两位少女的视线在空气中交错而过，碰撞出闪耀的火星来。而察觉到危险杀气，跟在后面的元素君主比德尔，以及无良的吟游诗人费多多，都立刻不约而同的放慢脚步，开始若无其事的谈论起天气来。
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