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宋军先锋桑怿部多为骑兵，出镇戎军后，越过六盘山直趋怀远，当到达捺龙川时，正遇镇戎军西路都巡检常鼎；同巡检、内侍刘肃率部和夏军在张家堡南接战。交战的宋军得桑怿生力军相助，神威大奋，夏军丢下数百具尸体和大批马、羊、骆驼等溃逃，桑怿驱兵在后紧追不舍。此时，宋军大将任福率部随后赶到，见追击的宋军已不见踪影。也许任福是担心桑怿有失，要么就是杀敌心切，任副立刻分出一部兵力亲自率领，轻兵去追赶桑怿。
至此，任福已经改变了韩琦原定行军路线和作战部署。
此时，轻兵追赶桑怿的任福如果能适时下令停止追击，按原来计划的路线继续推进，那么宋军此后这场惨败仍然能够避免。但宋军哨探带回的“夏军兵力不多”的消息，让任福放松了警惕，认为他面对的只是夏军的小股部队，却没有意识到，这些丢弃资帐和同伴尸体溃逃的夏军，实际上正是元昊引诱宋军的钓饵。
任福追上桑怿的时候，天色已近傍晚，两军会合，在好水川扎下营帐。而后继的朱观、武英部，则在落龙川（今宁夏固原彭堡）宿营，两军隔山相距约5里之遥。而此时的宋军，不仅偏离原定行军路线已经三天两夜，人马乏食，而且也没有执行韩琦“并兵合势”的命令，分散了兵力。
也许是白天小胜了一仗，任福等宋军将领都是豪气万丈，相约明日会兵川口，务必使夏军匹马无还。这时候的任福还不知道，他率领的宋军将要面对的决非什么西夏小股部队，而是元昊亲自率领的10万大军。
此刻，宋军将领中头脑最清醒、也是最先意识到危险的，大概只有一个文职参军耿傅，可是耿傅现在并不在任福前军大营，而是随朱观部屯住在落龙川。耿傅很担心白天宋军轻易获胜，可能是夏军的诱敌之计，于是写了一封信，连夜派人送给任福，提醒他慎重待敌。然而，耿傅的这封信，对任福来说已经是姗姗来迟，晚了三秋。
翌日，在刺骨寒风中忍饥挨饿了一夜的宋军拔营起寨，循好水川西出六盘山，重新向预定目的地羊牧隆城行进，但夏军早已经利用宋军浪费的这三天宝贵时间，在羊牧隆城南从容布好了口袋，等着宋军来钻。
当宋军行进到距羊牧隆城约5里处时，桑怿先锋部队突然在路边发现几个非常精致、封闭严实的银色箱子，且箱子里不知放了什么东西，发出一阵阵的声响。桑怿不敢开视、等着任福大军来到。任福赶到后，立刻命士兵打开箱子查看，哪知箱盖一开，上百只带着哨子的鸽子争先恐后，从箱子里腾空而起，在宋军头顶盘旋飞翔。与此同时，早已埋伏四周的夏军望见飞鸽升空，知道宋军已到，于是10万夏军铁骑刀枪耀目，一如溃堤的洪水汹涌而出，将宋军重重包围。萧杀的旷野顿时人喊马嘶、血光飞迸。
泾原路宋军，毕竟是经过了韩琦呕心沥血的整训，其战斗力已大非以往，虽陷重围，却没有惊慌失措。
先锋桑怿率军飞马冲击敌阵，往来厮杀；大将任福数次指挥部队列阵对敌，均被夏军骑兵冲的七零八落。这时候，宋、夏两军实际上已经形成了混战的状态。
然而，宋军在人数上毕竟处于绝对劣势，两军从早晨杀到中午，马饥人乏的宋军渐渐抵敌不住。任福眼见情况不利，指挥士兵向山上冲击，想抢占有利地势，但西夏杰出军事家元昊费尽心机布下这张天罗地网，岂会不面面俱到？他早已把战场上任何可能出现的情况都想到了。因此宋军刚刚攀上山岩，夏军中忽然高高竖起一面大旗，旗向左指，左面山背夏军伏兵突起；旗向右指，右面山背夏军伏兵突起，居高临下向宋军发起猛烈攻击。苦逼的宋军士兵面对自上而下的攻击，躲无处躲，藏无处藏，大部分士兵堕崖身亡，沟壑下，宋军士兵的尸体压着尸体。
此时，宋军先锋部队指挥官桑怿已经战死，宋军前锋部队在夏军猛烈围攻下伤亡贻尽；主将任福身被十余创，而夏军数千铁骑又截断了残余宋军退路。跟在任福身边的小校刘进劝任福设法逃生，任福悲愤难抑，慨然大呼：“身为大将，此番兵败，惟以死报国！”任福忍痛，挥四刃铁锏冲入敌阵格斗，枪中左颊穿透咽喉而死，其子任怀亮亦战至阵亡。至此，宋军前锋部队和任福所部全军覆没。
好水川... -->>
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