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正是基于上述种种原因，元昊于宋仁宗庆历二年十二月，让亲信野利荣旺写了一封信，再派李文贵到延州，与庞籍商谈议和事项。元昊开出的条件是：
宋朝割让部分土地给西夏。
元昊继续保留皇帝称号，宋为东朝，夏为西朝。
西夏不向宋称臣，使用自己的年号。
宋朝每年给西夏一定的银、绢帛、茶叶。
重新开放两国贸易，宋朝取消西夏青盐内输禁令。
而且元昊在书信中言词侮谩，有“如日方中，止可顺天西行，安可逆天东下”的话。
果然不出庞籍所料，元昊完全是以战胜国的身份来和宋朝谈判，根本不是宋仁宗希望的那样，会因宋国主动示好而感激涕零。
西夏提出这样的条件，庞籍当然不敢有任何答应的表示，只好迅速向仁宗皇帝汇报。
尽管，大宋帝国仁宗皇帝一心想对元昊招抚议和，但割让土地这种丧权辱国的条件，仁宗皇帝无论如何也不能答应，还有，最好不让元昊有那个“皇帝”称号，至于其他问题嘛，双方可以再商量。于是，仁宗皇帝诏谕庞籍：准许西夏议和，对野利荣旺可以太尉称之。
不能不说，仁宗皇帝这个许诺的确有些欠考虑。但幸亏，庞籍不是一个没脑子的糊涂虫，他得到仁宗皇帝这样的指示后，不得不上书提醒：太尉，天子上公，让一陪臣称太尉，则元昊再也没有称臣的余地了，荣旺在信中自称是“宁令”，这是他们的官名，以此称呼之更合适。
宋仁宗同意了庞籍的意见。
至此，宋、夏议和之事，终于从幕后走到了前台。
庞籍得到了仁宗皇帝议和的底线。但这一点，西夏的使臣李文贵并不知道。因此，庞籍在送李文贵返国时，装神弄鬼地给野利荣旺写了一封回信，大致意思是：只有元昊自己奉表章削去僭号，他才敢向朝廷汇报。
宋、夏两国的议和，就此进入实质性谈判阶段。
宋仁宗庆历三年正月，帝国的仁宗皇帝又一次遭受了丧子的打击，时年才3岁的皇子不幸染病身亡，帝国东宫再次虚位。不过让仁宗皇帝安慰的是，宋、夏两国的议和终于有了一些进展。
元昊派其六宅使、伊州刺史贺从勖，和李文贵又一次来到延州。不知是庞籍上次的装神弄鬼起了作用？还是元昊出于自己的某种考虑？这一次，西夏在议和条件上做了变通，书中自称为“男邦泥定国兀术曩霄上书父大宋皇帝”。
称“曩霄”而不称臣，贺从勖对此的解释是：本国自有国号，没有奉表的写法体式，称“兀术”，一如古“单于”、“可汗”之类。至于外交礼仪，如果宋国使臣到夏国，可以位座夏国宰相之上，兀术接见使臣时，下座问圣躬万福，这样在礼制上亦与称臣没有什么分别。贺从勖并且向庞籍提出要求，想到开封面见仁宗，就此面谈。
但精明的庞籍，从西夏变通了原来的条件上，看出了西夏急于求和的心态，于是便想进一步逼迫。庞籍对夏使说：天子至尊无上，比如我朝荆王，他是皇帝的叔父，见到皇帝时犹自称臣，现在你们这种礼制，名不正言不顺，我还是不敢奏报朝廷。
不过夏使对此亦有自己的见解：儿子对父亲，犹如是臣事君也，请让我亲自到开封，如果皇帝不同意这个称呼，那我回去再做商议。
事实上，夏使这次的前倨后恭，并非是出自于庞籍的讹诈，而是因为此时夏、辽边境局势已趋于紧张。但是，宋帝国中央对这个极为有利的局势却并不清楚，即便是在前线操持议和的庞籍，尽管意识到了西夏态度趋于软化，但他同样也不明白其中的具体原因。不过，庞籍还是根据自己的观察，向仁宗皇帝作了提示：元昊书信中口气已趋软化，必有改事中国之心，望允许夏使赴京，再选使臣出使西夏，晓之以理，西夏一定会俯首称臣。至于西夏提出的岁赐，应力加裁损。
与西夏议和有望，早想结束这场战争的宋仁宗心花怒放，立刻派右正言梁适赴延州，和庞籍商讨招抚元昊的具体礼仪，... -->>
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