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破晓之战过去一年后，奥拉斯米利亚大陆上人族的战争越发强烈，死亡的恐惧弥漫着这个世界，战争的硝烟布满了整个大陆，世界秩序处于一片混乱。
因为那次“缘分”勾结黑暗之王，还有原魔魂帝国成员“香吻”为黑暗帝国右护法，导致人族各国损失惨重，纵然黑暗之王被再度封印，但威胁仍然存在。为了防止魔魂帝国再次出现叛徒，“天神ak”在会议上宣布，暂时解除魔魂帝国监视各国的任务，并且禁止大部分魔魂帝国的军队执行监察、出征等行动。
在天神的建议下，十几个大小人族帝国、兽族、精灵族以及魔魂帝国的人员创建了联合国议会，联合国议会的目的是为了宣布某些决定，并且商讨一些重要事件，但实际上魔魂帝国提出的意见几乎全被驳回，虽然议会上仍有魔魂帝国的成员，但实际上他们只是给帝国内部传递议会上的决议而已，议会原本的目的是保持秩序，虽然没能按照理想的样子发展。
虽然成立了联合国议会，但实际上操作议会的几乎是那几个人族大国，而这几个人族大国为了获得议会的主权，他们不断寻找理由发动战争，削弱其他各国的战斗力，加强自己的武装力量，有很多小国因为承受不住巨大的战争代价，从而选择屈服于那些大国，为了避免战争。
而作为与黑暗帝国直接对抗的两大人族帝国，那摩尔特帝国和斯托尔克帝国，则成为了联合国议会的至高议会成员，他们决定着重要事情的执行权。但这两个国家却是最为爱好和平，但战乱他们却无力阻止，但他们可以不参与乱战。
而参与战乱的国家，有莫迪尔曼提帝国、泽尔曼德拉特帝国、科勒洛玛斯帝国以及瓦拉寇瑞芬帝国，这四大帝国在世界各地挑起战争，但为了获得最后两个联合国高层的位置，他们不得不寻找最好的盟友来帮助。
战火燃遍了所有人族的领土，而此刻的兽族和精灵族却因为与人族兵力悬殊，所以他们根本没参加过动乱，在所有人看来，这两个族群一直处于和平生活的状态，丝毫没有受到影响。
但在这和平的表象下，却隐藏着可怕的邪恶！
就在所有帝国对抗黑暗帝国的时候，兽族已经发生了巨大的变化，血狼氏族、龙魂氏族、疯面氏族、碎盾氏族、索尔曼氏族、德拉克氏族以及天吼氏族已经被统一了，其余氏族不是被俘就是被驱逐，而此刻兽族的大酋长已经变成了一个不知名的兽人。
精灵族也同样发生了很大的变化，新任精灵族精灵王希望与外界进行沟通，让精灵族不再这么自我封闭，但仍有几个大德鲁伊、自然长老还在反对，但大部分精灵都同意这么做。
而精灵族大祭司泰尔兰萨语夜和精灵族守护神赛纳玛斯却认为精灵族应该先把兽族的问题放在首要，其次再考虑与联合国进行关于贸易的协商。
破晓1875年8月27日，兽族大军攻破神墓帝国首都的大门，而神墓帝国领主“面包”以及神墓帝国高层几乎全都在魔魂帝国首都，与“缘分”和魔魂帝国高层商议着如何处决世界混乱的问题，所以神墓帝国首都内几乎没有几员大将在，帝国首都很快就被攻破，军队和仅存的战将此刻悉数被俘虏。
通讯员也在两天后通知到了“面包”，但为时已晚，首都已经沦陷，“面包”想要带领残余的部队以及身边的高层，向兽族发动反攻。但就在此刻，却接收到联合国传来的消息，说兽族入侵神墓帝国的目的，是因为神墓帝国在对抗黑暗帝国的时候根本没有出过力，从而怀疑神墓帝国与黑暗帝国有所勾结，而派遣的使者则已经被“杀害”，所以才出动部队“处理”神墓帝国。
当然，信使被杀害的事情是兽族伪造的，因为外界根本不知道情况，所以根本没法取证神墓帝国是否真的杀害了兽族信... -->>
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