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在讨论前，赵振中将从公开渠道所收集到的有关蒋中正方面以及反蒋一方大致的实力情况作了简单介绍，然后要求大家综合考虑双方在财力、装备情况、兵员素质、兵力多寡、指挥水平、兵力机动能力，以及历史战绩等因素上的对比情况，再经沙盘推演，并就有关结果进行分析。
在赵振中的引导、启发下，经过长达两天半时间的争论、推演，最后谷海川、姜一山、张明瑞等人统一了意见，认为：
老蒋虽然有不少优势，但在在兵力上比反蒋一方少了10多万，这个差距可不是一时半会儿就能弥补的。如果在大战的前期或中期，反蒋联军取得决定性的胜利，那最终胜利的天平会倒向反蒋联军一方，联军将获得惨胜；而如果反蒋联军不能速胜的话，那老蒋将依靠财力、装备等方面的优势扭转战局，最终获得惨胜；
当然，这个结论的前提是东北军不参与其中，而如果东北军加入这场大战，帮助反蒋一方，那阎、冯等人将势力大增，老蒋会很快失败；而如果东北军加入老蒋一方，那将弥补老蒋兵力上不足的劣势，反蒋一方面对蒋、张联手，也会很快失败。也就是说，东北军的参与与否，将很大程度上左右战局的发展，东北军支持的一方将获得胜利。
虽然谷海川等人的这个结论是在自己的引导、启发下才得到的，不过，赵振中对此也很满意。毕竟，在这几年里，谷海川等人的进步可是实实在在的。
等大家得出结论后，赵振中开始就此进行简要的点评分析：“这场大战的结果基本上会和大家的结论差不多，只是过程上可能会有所不同。除了双方部队数量、装备情况等对比因素以及东北军参战与否会影响大战的结果外，双方内部各自的情况也不容忽视。
“反蒋联军虽然声势不小，有70万大军，可内部关系却错综复杂，阎、冯、桂三方以及其他大小军阀均各有盘算。如果是老蒋打上家门，他们被迫应战，那可能还会更团结一些。可现在双方却在河南、山东一带来开架式针锋相对，这形势就有些微妙。反蒋联军初期要是作战失利，则会军心不稳，后面更难打；可要是初期胜利，那么那些大小军头肯定会因利益分配上的纠葛而离心。”
“而老蒋在去年同桂系、冯玉祥部作战中拉拢分化手段一再得逞，加上有江浙财团为后盾，财力充沛，在这次大战中肯定也会故技重施。这样一来，越到后来，形势就对老蒋一方越有利，老蒋的胜面也就越大。”
“进入热武器时代后，个人的勇武在战争中已经完全退居附属地位，战争的胜负除了取决于部队数量、装备情况、作战能力，以及指挥人员的水平等多种因素外，作战双方财力雄厚程度和物资充沛程度更是决定胜负的关键因素。也就是说，战争打的就是钱粮，比的就是双方各自的综合实力。”
“对这次大战，我们护卫军同样不参与。不过，我们不想参与，别人却不一定会忽略我们这支力量。因此，各部一定要提高警惕，严加防范。还是以前那句话：对于任何非经允许进入自治政府辖区的武装力量要坚决消灭！另外，杨天明部要严格甄别明里、暗里进入根据地的各类人等，把混在其中的‘臭虫’全部揪出来。”
赵振中等人在开完会议后，也抓紧时间做好各种应对准备。山外的陈调元、韩复榘却在4月13日派阮肇昌带着几名护卫再次沿大汶河，经范镇，进入护卫军防区，要求与护卫军政府领导谈判。赵振中在接到姜一山从莱芜发来的电报后，随即指示其与上次一样，会同新泰杜义山等人一起参与谈判，并指明护卫军所坚持的原则。
阮肇昌在时隔两年左右再次进入护卫军防区，见到当初还破败的村落现在已经秩序井然，民众的精神也焕然一新，再看区域内新修的宽敞道路和民众忙碌的身影，他简直不相信这是两年前曾经来过的山乡僻野。
在征得护卫军护送人员同意后，阮肇昌和路边田野里春忙的老农进行了对话。从几个老农口中，阮肇昌得知护卫军从掌握几县区域后竟至今没有收税，而且在自食其力外护卫军还在区域内从事各项利民建设，既感慨又心惊。心惊的是：这自治政府地盘虽然只有几个县，可这几年的功夫就让区域内民众对其如此拥戴，实在不可小视。而感慨的则是：北伐之后的这两年里，虽说国民党形式上统一了全国，却一直打来打去，国府治下民众的生活比这在外人眼中“穷山恶水”的沂蒙民众可是差远了。阮肇昌意识到，对于这个沂蒙民众自治政府，最好是采用政治、经济等方式使其归向国民政府，动用武力的话，将得不偿失。
不仅阮肇昌有此认识，一同前来的韩复榘亲信李树椿在耳闻目睹之下，又向阮肇昌了解了当年陈调元指挥的北伐军第二军团所遭到的损失后，也认识到，对于护卫军及自治政府采取武力手段硬来，恐怕是难以行得通的。
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