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鲍信等人迎曹操出任兖州牧。
曹操和鲍信合军进攻黄巾。鲍信战死。曹操“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。当年冬天，获降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成军队，号青州兵。
收到各方势力情报，秦帆拿出纸笔，一一记下：
————势力一：袁绍，自称晋军，占据冀州、并州，古代晋国、霍国、杨国等地，人口近八百万。麾下谋士主要有田丰、沮授、审配、逢纪、郭图、许攸、辛评、辛毗、陈琳等，武将主要有颜良、文丑、张颌、高览、淳于琼、韩猛、蒋济、田畴、鞠义等，计有马军八万，步军十二万，总兵力二十万。
————势力二：曹操，自称鲁军，占据衮州、青州，古代鲁国、莱国、莒国等地，人口七百余万。麾下谋士主要有荀彧、荀攸、程昱、刘晔、蒋济、陈群、华歆、钟繇等，武将主要有夏侯惇、夏侯渊、曹洪、曹仁、徐晃、许褚、于禁、吕虔等，计有马军五万，步军十万，总兵力十五万。
————势力三：秦帆，自称蜀军，占据梁州，益州，渝州，夔州，古代蜀国、巴国等地，人口四百余万。麾下谋士主要有贾诩、郭嘉、徐庶、陈宫、张松、郑泰、郑浑、黄权等，武将主要有黄忠、典韦、徐荣、甘宁、魏延、严颜、张任、张绣等，计有马军三万，步军七万，水军二万，总兵力十二万。
————势力四：袁术，自称宋军，占据豫州，古代宋国、蔡国、陈国等地，人口五百余万。麾下谋士主要有袁涣、杨弘、李丰、阎象、袁胤等，武将主要有纪灵、桥蕤、张勋、陈纪、雷薄、陈兰、韩暹、乐就等，计有马军三万，步军八万，总兵力十一万。
————势力五：孙策，自称吴军，占据扬州大部，古代吴国、越国、巢国等地，人口四百余万。麾下谋士主要有张昭、张纮、顾雍、孙韶、骆统、薛综、严畯、虞翻、步骘、陆绩等，武将主要有周瑜、程普、黄盖、韩当、吕范、太史慈、周泰、蒋钦等，计有步军三万，水军五万，总兵力八万。
————势力六：吕布，自称郧军，占据司州，古代郧国、褒国、程国等地，人口三百余万。麾下谋士主要有李儒等，武将主要有张辽、臧霸、郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成等，计有马军六万，步军三万，总兵力九万。
————势力七：陶谦，自称徐军，占据徐州，古代徐国、萧国、彭国等地，人口近三百万。麾下谋士主要有赵昱、曹宏、麋竺、麋芳、萧建、王朗、陈圭、陈登等，武将主要有曹豹、张闿、孙观、尹礼、吴敦、笮融、阙宣等，计有马军二万，步军五万，总兵力八万。
————势力八：刘表，自称楚军，占据荆州，古代楚国、随国、邓国等地，人口五百余万。麾下谋士主要有蒯越、蒯良、张羡、傅巽、韩嵩、刘先、王粲、宋忠等，武将主要有蔡瑁、蔡中，蔡和，蔡勋、张虎、陈生、黄祖、吕介等，计有马军一万，步军三万，水军三万，总兵力七万。
————势力九：公孙瓒，自称蓟军，占据幽州，古代蓟国、代国、中山国等地，人口二百余万。麾下谋士主要有田豫、关靖、范方、单经、田楷、王门、季雍等，武将主要有公孙范、公孙续、严纲、邹丹、李邵、孙伉、张吉、文则等，计有马军五万，步军二万，总兵力七万。
————势力十：刘备，自称汉军，占据交州，古代罗国、百濮等地，人口一百余万。麾下谋士主要有孙乾、简雍、杨戏、李密等，武将主要有关羽、张飞、雍闿、高定等，计有步军五万，水军五千，总兵力五万五千。
————势力十一：马腾，自称雍军，占据雍州，古代褒国、苴国等地，人口九十余万。麾下谋士暂缺情报，武将主要有马超、庞德等，麾下马步军六万。
————势力十二：韩遂，自称凉军，占据凉州，古代密国、鱼国等地，人口七十余万。麾下谋士主要成公英等，武将主要有阎行等，麾下骑兵五万。
————其他势力：其一，公孙度，割据辽东（古代孤竹国等地）；其二，李傕，割据五原（古代郇国等地）；其三，士燮，割据交趾（古代南越等地）；其四，张扬，割据河内（古代杨国等地）；其五，梁兴、侯选、程银、李堪、张横、成宜、马玩、杨秋等人，割据关中（古代秦国等地）。
只是这些小势力不过是苟延残喘，早晚为大诸侯吞并。而大诸侯为了天下一统，也不可避免的相互征伐。
汉末诸侯争霸序幕正式拉开……